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电盈私有化:网通154.9亿港元溢价收购

http://www.jrj.com    2008年11月06日 00:47     新快报
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  已获新联通首肯,两大股东拟以每股4.20港元价格收购其尚未持有的52.42%股权

  新快报讯 (记者 曲瑜) 香港主要固话运营商电讯盈科有限公司(PCCWLtd.,0008.HK,简称:电讯盈科)周二晚间表示,该公司主席李泽楷旗下的盈科(亚洲)拓展有限公司和中国网络通信集团公司(简称:中国网通集团)计划斥资154.9亿港元(合20亿美元)全盘收购电讯盈科。

  拟以每股4.20港元收购

  电讯盈科称,公司的两大股东盈科(亚洲)拓展和中国网通集团拟将该公司私有化。

  目前,电盈的持股状况为:盈科拓展持有电盈约22.5%的股权,中国网通集团持股19.84%(新联通在收购网通后接手该股份),而李泽楷作为盈科拓展的大股东,其个人还持有电盈约4.2%的股权,三者相加总计持有的电盈股份总计接近47%。

  电讯盈科表示,盈科拓展与中国网通集团计划以每股4.20港元的价格收购其尚未持有的35.5亿股电讯盈科股票(合52.42%的股权)。

  汇丰控股有限公司(简称:汇丰控股)已被指定为盈科拓展在此次交易中的财务顾问。

  10月14日,电讯盈科(0008.HK)以2.9港元停牌。昨日,该股复牌后大幅高开于3.88港元,收盘升幅略回落至3.68港元,较停牌前仍大幅上涨26.9%。

  第三次私有化尝试

  盈科拓展是“小超人”李泽楷旗下的新加坡控股公司,本次私有化建议已是李泽楷对电讯盈科的第三次私有化尝试。之前,由于电讯盈科业绩持续下滑,李泽楷曾在去年提出私有化,但在小股东的合力之下遭到否决。今年5月,李泽楷再次启动对电盈的重大重组行动,将电讯、媒体、资讯等业务重组到新成立的HKT公司,并同时向市场要约出售HKT45%的股权。然而,由于金融风暴影响,一度角逐者不少的竞标最终以投资者竞标价格过低而失败。

  业内人士分析,私有化提议是在电讯盈科终止出售其部分核心电信业务,股价已下滑至9年低点后作出的。出售部分业务旨在筹集资金投资于海外电信公司以补充增长减缓的本土市场。

  高盛:报价过低小股东或拒绝

  新快报讯一些分析师表示,电讯盈科的少数股东可能会因为报价过低而拒绝。

  高盛周三表示,电盈少数股东“有可能”拒绝这一报价,因为该报价低于电盈自2004年中期以来4.5港元至5.5港元的平均交易区间,并处于媒体援引的4至5港元报价区间的低端。

  高盛在研究报告中称,“如果报价被拒绝,电盈股东将必须等待至少一年的时间才会有新的报价。”高盛维持对电盈的买入评级,目标价5港元。

  不过,花旗周三发布研究报告称,“鉴于担忧持续以及商业前景疲弱,我们认为这一报价具有吸引力”,花旗对电盈公允价值的预期为3.7港元,相比报价溢价13.5%。花旗认为,这一报价将为少数股东投资者提供一个在市场疲弱情况下撤出资金的机会,以及摘牌带来的成本节省。

  股价:131港元跌至2.75港元

  经常被誉为股坛神话的电讯盈科(00008.HK),股价自2000年迄今已经累计下跌98%。

  由李泽楷创立的盈科拓展,于1999年5月透过向上市公司得信佳注资,成功借壳上市,并易名为盈科数码动力。2000年初盈拓再有新动作,与新加坡电讯竞购本港最大电讯公司香港电讯,最终获香港电讯母公司英国大东电报局首肯,电盈鲸吞香港电讯,成为股坛上一时佳话,当年2月15日收市价曾见131.75港元。

  经过科网股爆破一役,电盈市值一年间便蒸发近2200亿元,股价下泻至5港元附近。

  而在此次股票停牌前的一个月,电讯盈科的股价创下2.75港元的历史低位。

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电讯盈科 私有化 

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