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深发展成功发行15亿元次级债券

http://www.jrj.com    2008年10月30日 10:46     经济观察网
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  记者 张东红

  10月29日晚,深发展(000001.SZ )发布公告,已成功发行15 亿元次级债券。募集资金将用于补充附属资本,提升资本充足率。

  公告称,根据有关规定,深圳发展银行股份有限公司于2008 年10 月24 日在银行间债券市场成功发行了15 亿元次级债券。债券为固定利率品种,期限为 10 年期,发行人在第5 年末具有赎回权。根据簿记建档结果,前5 个计息年度,票面利率为5.30% ,后5 个计息年度票面利率为8.30% 。本期债券由中国工商银行601398行情,爱股,资讯股份有限公司担任主承销商、簿记管理人。经联合资信评估有限公司综合评定,债券的信用级别为AA 级。

  债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实发行人的资本基础,补充附属资本,提升资本充足率。

  深发展是上市银行中资本充足率较低的银行之一,刚刚于今年一季度达到8%以上的监管要求。

  9月 26日 ,深发展在审议通过了《关于终止本行和宝钢集团有限公司的股份认购协议的议案》的同时,拟在3 年内在境内和/ 或境外市场分次发行债券,可分次发行总额不超过等值于人民币100 亿元的次级债券,以及总额不超过等值于人民币80 亿元的混合资本债券,以补充附属资本,提升资本充足率。

  根据10月24日 公布的深发展三季度报数据,至2008年9月 30日,深发展的核心资本为 175.78亿元,附属资本为67.18 亿元,资本充足率为8.84% ,其中核心资本充足率为6.48%。

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深发展 次级债券 

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