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华侨城整体上市下月或见分晓

http://www.jrj.com    2008年09月23日 13:44     南方都市报
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  华侨城人士昨日对本报记者表示,整体上市增发方案申报材料已上报证监会,争取能在10月上发审会。同时,该人士表示,集团资产的注入将进一步完善上市公司旅游产业链,未来将尝试运用更多的资本运作提升公司整体竞争力。

  业内人士表示,股市近一年的持续走弱影响了上市企业再融资与IPO,这也是当前证监会考虑最多的问题之一。不过,近期政府的积极救市行为对稳定和刺激股市还是起到了不小的作用,这对华侨城整体上市计划的推进帮助不小。

  增发方案有望十月上会

  华侨城人士昨日在接受本报记者采访时表示,整体上市增发股票方案相关申报材料已上报证监会,争取在国庆节后上发审会。该人士表示,近期政府出台的多项救市政策有利于股市朝好的方向发展,这对华侨城增发计划的实施有一定的帮助。

  据了解,此次华侨城拟收购资产的评估基准日是2007年12月31日,通常资产评估报告的有效期约为一年,这意味着2008年12月31日之前该公司必须完成此次公开增发的上会、过会以及相关增发事宜,否则为整体上市准备的很多工作都要重新再来。对此,华侨城人士表示,如果华侨城公开增发方案过会后,将加紧推进整体上市,虽然有压力,但还是很有信心在规定时间完成整体上市工作。

  对此,国泰君安分析师孙建平认为,证监会一直鼓励华侨城集团解决同业竞争和整体上市,再加上符合中央国资委的央企整合的战略方向,所以预计过会不会有问题。

  其实,就目前的情况来看,华侨城整体上市计划面临的最大困难不是来自企业本身,更多是来自市场的压力。股票市场将近一年时间的持续走弱影响了上市企业的再融资与IPO,这也是当前证监会考虑最多的问题之一。对于华侨城而言,如果增发方案通过后,市场仍旧低迷,则还需另辟途径融到足够的资金实现整体上市计划。不过,近期国内外政府的积极救市行为对稳定和刺激股票市场还是起到了不小的作用,这对华侨城整体上市计划的推进帮助不小。

  孙建平认为,奥运会之后央企重组将由企业自愿组合转向由国资委主动推进,重组步伐将会加快。旅游地产业务由于不涉及国家经济命脉和国家安全,所以在央企新一轮资产整合中将会属于被率先整合的对象。

  三大资产注入完善产业链

  根据华侨城整体上市方案,华侨城集团房地产、酒店以及纸包装三大块资产将全部注入上市公司。华侨城人士表示,除了旅游业务外,房地产业务收入是公司重要的利润来源,而目前上市公司房地产业务只占集团房地产总体业务的40%.整体上市后,集团拥有的剩余60%的房地产资产将注入上市公司。这不仅对提升上市公司业绩有较大的帮助,也有利于公司“旅游”加“地产”商业模式的进一步深化。

  据了解,华侨城集团的房地产项目储备建筑面积总计692万平米,分布在深圳、北京、天津、上海、成都、泰州和昆明。整体上市后,集团旅游地产的主要平台华房将成为上市公司的全资子公司。以权益面积计算,集团注入资产实现整体上市后,上市公司拥有的项目储备将从293万平米建筑面积增加到542万平米建筑面积,增加80%多。

  对于酒店资产的注入,华侨城人士表示,酒店资产不仅可以为上市公司提供较为稳定的现金流,同时也进一步完善了上市公司的旅游产业链。据了解,集团旗下的华侨城洲际大酒店、威尼斯皇冠假日酒店和海景假日等高星级酒店均将一并注入上市公司。同时,该人士表示,华侨城未来还将大力发展连锁酒店业务。目前,集团拥有城市客栈等连锁酒店20家。

  而对于香港华侨城有限公司的注入,华侨城人士表示,除了看好纸制品印刷、包装业务未来发展外,更看重这个海外资本运作的平台。该人士表示,未来还将尝试运用更多的资本运作来提升公司整体竞争力。本报记者万勇

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